国融证券成功发行西南地区首单公募“一带一路”公司债券

2021-01-07 19:04     来源: 中国证券报·中证网

中证网讯(记者 郭梦迪)中国证券报记者从国融证券获悉,日前,由国融证券主承销的重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司“一带一路”公司债券在上交所成功发行,是西南地区首单成功发行的公募“一带一路”公司债券。本次债券发行分两期共20亿元,该债券以超低利率成功发行,第一期发行时票面利率为4.02%,全场认购倍数3.63倍,机构投资者反响热烈。

 

  此债券成功发行后将有助于发行人建设“一带一路”项目,为高质量推动重庆国际物流枢纽园建设、促进沙坪坝区跨越式发展、争当“一带一路”建设的排头兵提供了有力的金融支撑。

 

  同时,该债券系国融证券首单“一带一路”公司债券。根据Wind数据显示,截至12月24日2020年度共发行了8只“一带一路”专项债券,目前国融证券承销的20亿元“一带一路”专项债券规模在行业中排名第2位。

 

  据了解,国融证券作为中小券商,近年来在监管机构政策指导下和交易所关心下,公司投行业务逐年稳步提升,行业排名不断靠前。根据中国证券业协会统计,2019年国融证券投资银行业务收入排在行业中上游,其中财务顾问业务收入排进前20位。国融证券在AA评级债券承销能力尤为突出,经Wind数据统计,其2019年债项评级和主体评级为AA的公司债券独立主承销规模均跻身全行业前5名。

 

  2020年以来,国融证券除了保持特色债券业务稳步提升外,投行其他各业务条线也有长足发展。股权业务有所突破,海南京粮控股股份有限公司重大资产收购项目于2020年4月获中国证监会并购重组委员会无条件通过,该项目使得国融证券在2020年上半年并购重组独立财务顾问业务中取得了市场排名第9的优异成绩。另外,作为全国首批32家新三板精选层企业之一,三门三友科技股份有限公司成功公开发行股票并在精选层挂牌。三友科技是浙江证监局辖区内首家过会的新三板精选层项目,也是国融证券保荐过会的首家新三板精选层项目。近年来,国融证券新三板业务一直保持行业领先地位。截至12月24日,国融证券2020年新增新三板挂牌19家,排名第2位;新三板业务持续督导312家,排名第6位(市场排名情况为Wind数据)。新三板业务不仅助力国融证券财务顾问收入行业排名上升,而且储备了一定的转板资源,为其股权业务打下基础,多家督导新三板项目进入创新层。

 

  国融证券相关负责人介绍,在投行业务保持向头部券商集中的市场大环境下,公司充分发挥自身特色投行业务,积极发挥客户资源优势,为企业和政府等机构客户提供专业化和多样化的金融服务,积极响应和践行国家发展战略,充分发挥境内债券市场的融资能力和配置效力,更好的服务于实体经济,解决企业在项目建设中的实际融资需求,推动资本市场更好地服务国家各项战略建设。

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